إضافة زبون
إضافة زبون تتطلب إدخال البيانات الأساسية للزبون عند اختيار زبون جديد
التغيير بإسم الزبون في حالة إدراج الإسم بشكل خاطيء في الفاتورة السابقة
حركة ورديات البيع
يتحصل المستخدم على جميع الحركات الخاصة بورديات المبيعات بالبحث حسب التاريخ المحدد
يمكن مراجعة تقرير كل وردية من هذه الحركات سواء كانت مغلقة أو مفتوحة وطباعة التقرير
وجود إجمالي المبيعات النقدية، المسترجعات، السحب والإضافة والإجمالي حسب التاريخ المحدد لحركات الوردية المعروضة
قائمة المدفوعات والمقبوضات
كل المصروفات والمقبوضات التي تتم بالوردية تسجل بهذه القائمة للتصرف بها لاحقاً حسب نوع السند
يمكن مراجعة هذه القائمة حسب التاريخ للحصول على حركات الإضافة والسحب والملاحظات الخاصة بها ونوع الحساب الذي تشمل الحركة عليه
أرصدة وكشوفات حسابات المدينون
تعرض حسابات الزبائن في التاريخ المحدد والمدخل لعرض التقرير والرصيد حتى اللحظة ومجموع طرفي الدائن والمدين لكل حساب
تفاصيل الحركة لكل حساب، المبيعات النقدية والاجلة، السندات وإجمالي الرصيد في نهاية الفترة المحددة تعرض بتقرير الكشف التفصيلي للحساب
التخفيضات
يتحكم في تفعيل التخفيضات أو تعطيلها للوصول إليها من واجهة البيع و استخدامها من قائمة التخفيضات وجعل نوعي التخفيض ( النسبة، والقيمة) فعال
يمكن إدخال نسب وقيم ثابتة لا يمكن التبديل بغيرها داخل واجهة البيع
إضافة تخفيض جديد بالضغط على إضافة تخفيض، بإختيار نوعه وادخال قيمته وتفعيله
بيانات الدفع الالكتروني
بعض الأنشطة تحتاج عند ترحيل الوردية لمراجعة الحسابات ذات الدفع الإلكتروني والمبلغ المالي المتحصل عليه
في هذه الجزئية تعرض الفواتير التي تتحوي على فروقات أو عجوزات في قيمة الدفع الالكتروني بالوردية
تُعرف أجهزة الدفع على النظام لمراجعة بيانات الدفع الإلكتروني لفواتير كل جهاز بالمقارنة بين قيمة الفاتورة وقيمة الايصال للحصول على العجز أو الفائض
مندوبي البيع والمشتريات
يضاف المندوبون بإدخال بياناتهم الأساسية وتحديد وظيفتهم (مبيعات أم مشتريات)
عند إدراج الزبون يمكن اعتماد نظام المندوب واختيار المندوب المعني بكل زبون الامر الذي يتورد عنه العديد من الاجراءات اللاحقة كالتقارير ومتابعة حركة كل مندوب والمبيعات الخاصة بزبونه
تقرير قوائم وإحصائيات البيع
تصنيفات القوائم المختلفة تتوفر حسب مبيعات الزبائن، مبيعات البائع أو موظف البيع، طريقة الدفع، أو التاريخ
يمكن الحصول على تقرير مبيعات الأصناف الأكثر والأقل بيعاً ككمية وقيمة بفترة محددة
متابعة حركة المندوب التفصيلية من ملخف حركة المندوب بقائمة إحصائيات المبيعات
فواتير البيع
تُفتح وردية البيع كخطوة أولى لتنفيذ أي عملية بيع
فاتورة البيع تدرج بها الأصناف المطلوبة للبيع من إضافة الأصناف أو بإستخدام المربع النصي المعنون بإسم الصنف للبحث بإسم الصنف حسب الاختصارات المتوفرة سواء بالبحث عن الاصناف التي لديها مخزون او بالبحث في كل الأصناف الموجودة بالنظام، كما يمكن إدراج الصنف بإستخدام الباركود
يدرج اسم الزبون في حالة الزبائن للتغير اسعار الأصناف حسب إعدادت الزبون للبيع، ولتفعل خاصية البيع بالآجل كطريقة للدفع في حالة تفعيل البيع بالآجل للزبون
يمكن تطبيق التخفيض على مستوى الفاتورة من خانة التخفيض في أعلى الفاتورة، لإدخال التخفيض كقيمة أو نسبة
نمط البيع أيضا أحد الخيارات المتوفرة لضبط سعر الصنف المحدد للبيع من قائمة الأسعار المدرجة مسبقاً بأنماط البيع
يمكن التعديل بكمية الصنف المدرج أو حدفة من تعديل وحدف في أعلى القائمة
تتم عملية البيع بترحيل الفاتورة لتتغير حالة الأصناف بالإستلام ولتحديد طريقة الدفع حسب الطريقة المقدمة من قبل الزبون
يمكن إنشاء فاتورة مبدئية فقط بتحميل الأصناف والخروج من الفاتورة دون الإستلام